不知不觉间
2024年已经过去了四分之一
环卫市场又要迎来春暖花开的时节
今天,就让环卫科技网带大家
通过第一季度的市场数据
透视2024年环卫市场现状及发展趋势
1.亿级环卫项目创新高
数量、金额远超去年同期
据环卫科技网统计,2024年第一季度,全国共开标了77个亿级环卫项目,亿级项目总额约292.46亿元,项目数辆及金额均远超去年同期。(2023年第一季度,全国共开标56个亿级环卫项目,总金额为176.91亿元)
这77个项目分布在22个省、自治区、直辖市,尤其在华东、华北地区迎来了波亿级项目开标“小高潮”。其中,山东省开标了8个亿级环卫项目,总额约32.44亿元,位列第一;北京开标了4个亿级环卫项目,以28.49亿元的成交额位列第二;天津则凭借合同额达27.57亿元的南开区环卫园林一体化项目,在第一季度仅开标了一个亿级环卫项目便跻身前三。
2.特许经营项目数量锐减
伴随新政策发布或扎堆释放
近年来,随着环卫市场一体化的进一步深入,环卫项目也向着服务范围广、服务年限长、服务金额高的大体量方向演变,一个典型特征就是环卫一体化特许经营项目数量猛增。在2023年,仅12月一个月,就开标了20个环卫特许经营项目。
彼时,贵州遵义更是一口气发布了近10个城乡环卫一体化特许经营项目的采购意向,近200亿的项目预算总额惊呆了一片“吃瓜群众”。
不过,2024年第一季度一反常态,开标的环卫特许经营项目数量明显下降,甚至在逐月下降。据环卫科技网统计,2024年1月,开标的环卫特许经营项目数量为11个;2月,降低为8个;3月,数量再减半,环卫特许经营项目开标数量仅为4个。
而遵义的城乡环卫一体化项目,除了红花岗区、汇川区及道真县如愿开标完成采购,其他几个县区都暂时未正式进入招标程序。
环卫特许经营项目开标数量的锐减,与政策因素息息相关。2023年11月3日,《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》(国办函〔2023〕115号)正式出台,紧接着,财政部印发《关于废止政府和社会资本合作(PPP)有关文件的通知》(财金〔2023〕98号)(以下简称“98号文”),一次废止11部PPP相关政策文件。
115号文和98号文的发布,让不少地方政府在特许经营采购方面不得不“慎之又慎”,甚至选择中止采购,以“观望”风向。
而随着4月8日,国家发改委、财政部、住建部等六部门正式发布新的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,环卫特许经营项目如何干有了政策依据,环卫特许经营市场大概率又要“热闹”一番!
3.企业排行榜前列仍是老面孔
地方国资仍是最大“搅局者”
2024第一季度,在中标环卫项目总金额方面,排在前列的依然是我们熟悉的盈峰环境、侨银股份、福龙马、北京环卫集团等老面孔。
排在第一位的是福龙马。第一季度,福龙马中标了21个环卫项目,合计首年年度金额为3.83亿元,合同总金额为35.65亿元。其主要中标了27.6亿元的天津市南开区环卫园林一体化项目和4.8亿元的霍邱县城区环卫一体化特许经营服务项目。
排在第二位的则是侨银股份。第一季度,侨银股份中标了11个环卫服务项目,中标项目金额约25亿元。其中标的最大项目是18.9亿元的山东兰陵县城乡环卫一体化项目。
盈峰环境的中标项目总额则达到22.7亿元,中标项目数量为20个。值得一提的是,盈峰环境第一季度中标的环卫项目,合计首年年度金额达到了6.35亿元,在所有环卫企业中排第一位。
北京环卫集团中标项目总额也超过了22亿元。其全资子公司北京环境有限公司中标了2.87亿元的廊坊经济技术开发区环卫一体化服务项目;控股子公司北京通州京环环境服务有限公司则拿下了15.4亿元的北京城市副中心80平方公里环卫一体化作业服务委托协议采购项目和3.48亿元的通州751平方公里环卫清扫保洁一体化项目(标段一)。
整体来看,排在环卫市场前列的仍然以上市公司和大型国资为主。不过,环卫服务行业龙头企业集中度仍在下降。
而影响环卫市场集中度的最大因素正是地方国资企业。第一季度,不少项目都被地方国资拿下,其中不乏亿级项目,如武汉市硚口环卫、西安经发城市服务、华蓥市宏山实业、济南新城清洁、彭州市国经市政工程等都中标了本地的亿级环卫项目。甚至连一些国资控股的农业公司也参与到了环卫项目中,如临西县振兴农业开发有限公司中标了6295万元的临西县城区环卫保洁市场化运营项目,江苏余年农林生态发展有限公司中标了2206万元(3年)常州市苏南运河(常州段)、德胜河航道保洁服务项目。
这些地方国资成为龙头环卫公司扩展市场的一大阻碍。此外,资金问题也成为阻碍龙头环卫企业“做大做强”的重要因素。当下地方政府“控支出过紧日子”成常态,部分经济欠发达地区项目回款周期拉长,受应收账款增大压力影响,现金流动性不足日益成为制约行业企业扩张的关键阻力。
总之,2024年的环卫市场,对民营企业来说,仍是风险与机遇并存。中标项目只是开始,重要的是运营好项目,并顺顺利利拿到服务费。
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