在A股上市公司中,涉及环卫装备研发、生产和销售的企业主要有盈峰环境(000967)、福龙马(603686)、宇通重工(600817)、徐工机械(000425)、启迪环境(000826)、劲旅环境(001230)和福田汽车(600166)等,但以环卫装备为核心业务的却只有盈峰环境、福龙马和宇通重工三家,他们同时也都是该领域的头部企业。
目前,以上所有企业的2024年半年报已全部公布完毕,环卫科技网也以不同形式予以报道和解读。今天,我们试图通过他们的半年报,管窥今年上半年国内环卫车辆市场的整体状况。
回顾2021-2023,
环卫车辆市场整体下滑,新能源一枝独秀
根据银保监会交强险数据,2023年,全国环卫车辆市场总销量为76983辆,同比下滑6.06%。其中,新能源环卫车总销量为6248辆,同比增长28.37%,新能源车销量占比为8.12%,同比上升2.18个百分点。
回顾近年来的环卫装备市场就会发现,环卫车辆市场在2018年首次突破10万辆大关后,又在2019和2020年叠创新高,销量最高曾接近12万辆。
然而,2020年的新高已是强弩之末,因为销量增幅仅1%。紧接着在2021和2022年市场便直接调头下行,下滑幅度分别达11%和19%,到2022年市场销量已重新回到了大约8万辆,这个数字甚至不及2017年(图1)。2023年环卫车辆总销量则继续下行,唯一值得庆幸的是,降幅终于开始大幅收窄,似乎是个好苗头!
图1 2016-2023年环卫装备市场销量和同比增速
而反观新能源环卫装备市场,虽然受2018年新能源车补贴政策影响,增速曾一度跌入谷底,但市场需求却大致保持稳定(图2),尤其从2019年开始,新能源环卫车销量稳步提升,2023年的市场销量已是2016年的六倍多。只是由于起步晚、基数低,使得其保有量仍远低于燃油车。
图2 2016-2023年新能源环卫装备市场销量和同比增速
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综合来看,2023年的环卫装备市场在经过连续两年的两位数下滑后,已出现企稳迹象,毕竟在2017年前后采购那批车,将逐渐进入报废期……,这是一个客观存在的“刚需”,同时在“双碳”背景下,新能源车替代燃油车也是政策所需!
2024年上半年,
环卫装备销量仍在下滑,新能源车市场竞争加剧
福龙马在半年报中表示,根据国家金融监督管理总局的新车交强险数据统计,2024年上半年,我国环卫车总销量36,795辆,同比下降8.39%。其中,环卫创新产品和中高端作业车型占比34.79%,销量12,800辆;新能源环卫车销量3,231台,同比增长30.33%,占环卫车总销量的8.78%,同比上升2.61个百分点。
宇通重工在半年报中表示,根据中汽数据终端零售数据(上险数),环卫设备行业2024年上半年上险37,039台,同比下滑8.8%。其中,新能源环卫设备上险量3,190台,同比增长21.2%,新能源渗透率为8.6%,同比提升2.5个百分点。
虽然受统计口径影响,不同来源的数据存在一定差异,但环卫装备市场仍未能走出下滑通道却是不争的的事实,值得欣喜的是新能源环卫车市场,销量和渗透率继续稳步提升。但同时,新能源环卫装备市场竞争也在不断加剧,宇通重工指出,“地方环卫车企业和环卫造车新势力纷纷进军新能源环卫行业,上险品牌高达92个,同比增幅39.4%”。
环卫科技网认为,宇通半年报对市场的描述非常客观真实,本文开头提到的那批A股上市公司,不论是否以环卫市场为主业,无一不将新能源环卫车作为重点布局。未提到的A股上市公告,像格力电器(000651)旗下的“格力钛”,也在以“钛电池”为卖点进军环卫等专用车领域。还有未登陆A股的奇瑞汽车、上海犀重、沈阳德恒等等一大批企业,也都在新能源环卫车领域占据着举足轻重的地位!而随着"成都壹为"等专业新能源环卫车底盘厂商的出现,不排除未来新能源环卫车底盘会实现通用化和“白菜化”,届时,新能源环卫车厂商数量可能会迎来新一轮井喷,从而进一步加剧市场内卷!
当然,2024年上半年,传统的燃油车仍然占据着绝大部分市场,行业需求也仍以传统产品为主,新能源环卫车占据主流尚需时日!
A股上市公司环卫装备上半年“战绩”
●盈峰环境
盈峰环境2024年上半年实现营业收入62.33亿元,其中就有“智能装备”业务贡献的22.43亿元,占总营收35.98%。
盈峰环境在半年报中表示,根据国家金融监督管理总局提供的车辆强制险上险数据,上半年公司销售环卫车辆5,617辆,“位居行业首位,销售额连续23年稳居行业第一”,其中新能源纯电动车辆816辆,“市占率26.5%,2022年、2023年、2024年1-6月稳居行业第一,历史累计销量同样位居行业第一”。
●宇通重工
根据中汽数据终端零售数据,2024年上半年,公司环卫车辆上险1,161台;其中,新能源环卫车辆上险701台,市场占有率22.0%,保有量连续四年稳居行业第一。
2024年上半年,公司环卫设备业务实现营业收入5.94亿元,整体销量1,399台,其中,新能源销量871台,新能源转运产品销量大幅提升,市场占有率行业排名第一;行业主流新能源清洗车和压缩式垃圾车销量大幅提升,市场占有率行业排名第一(中汽数据终端零售数据)。
●福龙马
2024年上半年,公司环卫装备市场占有率为4.32%,同比上升0.34个百分点,行业第五;环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率8.91%,同比上升0.06个百分点,行业第三;新能源环卫装备市场占有率8.98%,同比上升1.59个百分点,行业第四。公司环卫装备总销量为1,954台/套。其中,新能源环卫装备销量377台(含“CITIBOT”城服机器人),同比增长49.60%,占总销量19.29%。
综合考量,2024年全年,环卫装备市场重拾升势的可能性微乎其微,环卫科技网估计全年销量可能同比下降7.5%左右,但新能源环卫车市场将继续保持高速增长,预计2024年新能源环卫车渗透率将同比增加2.5-3个百分点,但新能源环卫车市场竞争将日趋“白热化”,设备单价也会进一步下降,品牌、服务和核心技术将会是头部企业驰骋市场的“杀手锏”,对其他企业来说,可能就需要拼一下价格了!
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