在A股上市公司中，涉及环卫装备研发、生产和销售的企业主要有盈峰环境（000967）、福龙马（603686）、宇通重工（600817）、徐工机械（000425）、启迪环境（000826）、劲旅环境（001230）和福田汽车（600166）等，但以环卫装备为核心业务的却只有盈峰环境、福龙马和宇通重工三家，他们同时也都是该领域的头部企业。

目前，以上所有企业的2024年半年报已全部公布完毕，环卫科技网也以不同形式予以报道和解读。今天，我们试图通过他们的半年报，管窥今年上半年国内环卫车辆市场的整体状况。

回顾2021-2023，

环卫车辆市场整体下滑，新能源一枝独秀

根据银保监会交强险数据，2023年，全国环卫车辆市场总销量为76983辆，同比下滑6.06%。其中，新能源环卫车总销量为6248辆，同比增长28.37%，新能源车销量占比为8.12%，同比上升2.18个百分点。

回顾近年来的环卫装备市场就会发现，环卫车辆市场在2018年首次突破10万辆大关后，又在2019和2020年叠创新高，销量最高曾接近12万辆。

然而，2020年的新高已是强弩之末，因为销量增幅仅1%。紧接着在2021和2022年市场便直接调头下行，下滑幅度分别达11%和19%，到2022年市场销量已重新回到了大约8万辆，这个数字甚至不及2017年（图1）。2023年环卫车辆总销量则继续下行，唯一值得庆幸的是，降幅终于开始大幅收窄，似乎是个好苗头！

图1 2016-2023年环卫装备市场销量和同比增速

而反观新能源环卫装备市场，虽然受2018年新能源车补贴政策影响，增速曾一度跌入谷底，但市场需求却大致保持稳定（图2），尤其从2019年开始，新能源环卫车销量稳步提升，2023年的市场销量已是2016年的六倍多。只是由于起步晚、基数低，使得其保有量仍远低于燃油车。

图2 2016-2023年新能源环卫装备市场销量和同比增速

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综合来看，2023年的环卫装备市场在经过连续两年的两位数下滑后，已出现企稳迹象，毕竟在2017年前后采购那批车，将逐渐进入报废期……，这是一个客观存在的“刚需”，同时在“双碳”背景下，新能源车替代燃油车也是政策所需！

2024年上半年，

环卫装备销量仍在下滑，新能源车市场竞争加剧

福龙马在半年报中表示，根据国家金融监督管理总局的新车交强险数据统计，2024年上半年，我国环卫车总销量36,795辆，同比下降8.39%。其中，环卫创新产品和中高端作业车型占比34.79%，销量12,800辆；新能源环卫车销量3,231台，同比增长30.33%，占环卫车总销量的8.78%，同比上升2.61个百分点。

宇通重工在半年报中表示，根据中汽数据终端零售数据（上险数），环卫设备行业2024年上半年上险37,039台，同比下滑8.8%。其中，新能源环卫设备上险量3,190台，同比增长21.2%，新能源渗透率为8.6%，同比提升2.5个百分点。

虽然受统计口径影响，不同来源的数据存在一定差异，但环卫装备市场仍未能走出下滑通道却是不争的的事实，值得欣喜的是新能源环卫车市场，销量和渗透率继续稳步提升。但同时，新能源环卫装备市场竞争也在不断加剧，宇通重工指出，“地方环卫车企业和环卫造车新势力纷纷进军新能源环卫行业，上险品牌高达92个，同比增幅39.4%”。

环卫科技网认为，宇通半年报对市场的描述非常客观真实，本文开头提到的那批A股上市公司，不论是否以环卫市场为主业，无一不将新能源环卫车作为重点布局。未提到的A股上市公告，像格力电器（000651）旗下的“格力钛”，也在以“钛电池”为卖点进军环卫等专用车领域。还有未登陆A股的奇瑞汽车、上海犀重、沈阳德恒等等一大批企业，也都在新能源环卫车领域占据着举足轻重的地位！而随着"成都壹为"等专业新能源环卫车底盘厂商的出现，不排除未来新能源环卫车底盘会实现通用化和“白菜化”，届时，新能源环卫车厂商数量可能会迎来新一轮井喷，从而进一步加剧市场内卷！

当然，2024年上半年，传统的燃油车仍然占据着绝大部分市场，行业需求也仍以传统产品为主，新能源环卫车占据主流尚需时日！

A股上市公司环卫装备上半年“战绩”

●盈峰环境

盈峰环境2024年上半年实现营业收入62.33亿元，其中就有“智能装备”业务贡献的22.43亿元，占总营收35.98%。

盈峰环境在半年报中表示，根据国家金融监督管理总局提供的车辆强制险上险数据，上半年公司销售环卫车辆5,617辆，“位居行业首位，销售额连续23年稳居行业第一”，其中新能源纯电动车辆816辆，“市占率26.5%，2022年、2023年、2024年1-6月稳居行业第一，历史累计销量同样位居行业第一”。

●宇通重工

根据中汽数据终端零售数据，2024年上半年，公司环卫车辆上险1,161台；其中，新能源环卫车辆上险701台，市场占有率22.0%，保有量连续四年稳居行业第一。

2024年上半年，公司环卫设备业务实现营业收入5.94亿元，整体销量1,399台，其中，新能源销量871台，新能源转运产品销量大幅提升，市场占有率行业排名第一；行业主流新能源清洗车和压缩式垃圾车销量大幅提升，市场占有率行业排名第一（中汽数据终端零售数据）。

●福龙马

2024年上半年，公司环卫装备市场占有率为4.32%，同比上升0.34个百分点，行业第五；环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率8.91%，同比上升0.06个百分点，行业第三；新能源环卫装备市场占有率8.98%，同比上升1.59个百分点，行业第四。公司环卫装备总销量为1,954台/套。其中，新能源环卫装备销量377台（含“CITIBOT”城服机器人），同比增长49.60%，占总销量19.29%。

综合考量，2024年全年，环卫装备市场重拾升势的可能性微乎其微，环卫科技网估计全年销量可能同比下降7.5%左右，但新能源环卫车市场将继续保持高速增长，预计2024年新能源环卫车渗透率将同比增加2.5-3个百分点，但新能源环卫车市场竞争将日趋“白热化”，设备单价也会进一步下降，品牌、服务和核心技术将会是头部企业驰骋市场的“杀手锏”，对其他企业来说，可能就需要拼一下价格了！